Bittner & Cie.

Finanzplanungs- und Finanzdienstleistungs GmbH

Über 25 Jahre erfolgreiche Finanzplanung

Bittner & Cie. GmbH
Heidturmweg 39
33100 Paderborn
 

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Private Finanzplanung

Unsichere Altersversorgung, steigende Steuerbelastungen und eine Flut unübersichtlicher Finanzanlagen – immer mehr Privatkunden jeden Alters legen Wert auf einen kompetenten und neutralen Ansprechpartner.

Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen und neutralen Überblick über Ihr bestehendes Vermögen, damit sind Sie in der Lage auf fundierter Basis die bestmögliche Entscheidung für Ihre Zukunft zu treffen.

Die von uns angebotenen Leistungen sind grundsätzlich und ausschließlich honorarbasiert, denn nur so lässt sich die Unabhängigkeit und Neutralität unserer Beratung im Bereich der privaten Finanzplanung gewährleisten.

Unsere Leistungen im Überblick:

  • Bestandsaufnahme / Status Quo
  • Strategiegespräch / Zielsetzung
  • Bewertung einzelner Anlageklassen
  • Betrachtung der ganzheitlichen Vermögensentwicklung
  • Kennzeichnung von Risiken, Liquiditätsengpässen & Versorgungslücken
  • Handlungsempfehlungen
  • Laufende Begleitung und Aktualisierung der empfohlenen Maßnahmen

 

Das laufende Controlling der Anlageentscheidungen kann ebenfalls Bestandteil der langfristigen Betreuung sein, denn nur Kontrolle enttarnt den Enteignungsfaktor.

Individuell, kompetent, provisionsfrei